日報検索


日報検索

日報の検索を行うために必要な基本的な情報を入力します。
訪問日 「訪問日」の範囲を指定します。
納期 「納期」の範囲を指定します。
受注予定日 「受注予定日」の範囲を指定します。
報告内容 入力した「報告内容」を部分一致で検索します。
訪問目的 訪問目的を選択してください。
商談結果 商談結果を選択してください。
「訪問日」「納期」「受注予定日」欄にある をクリックするとカレンダーウィンドウが表示されます。
カレンダーウィンドウの日付をクリックすると、クリックした日付が設定されます。
各種詳細検索のボタン
をクリックすると、部署選択画面が表示されます。

グループ一覧よりグループを選択し、 をクリックすると、選択されたグループのユーザーが検索対象となります。
部署一覧よりグループを選択し、 をクリックすると、選択されたグループが検索対象から削除されます。
をクリックすると、担当者選択画面が表示されます。

ユーザ一覧よりユーザを選択し、 をクリックすると、選択されたユーザ検索対象となります。
担当者一覧よりユーザを選択し、 をクリックすると、選択されたユーザが検索対象から削除されます。
をクリックすると、顧客(1)選択画面が表示 されます。

顧客(1)一覧より顧客を選択し、 をクリックすると、選択された顧客が検索対象となります。
選択顧客(1)一覧より顧客を選択し、 をクリックすると、選択された顧客が検索対象から削除されます。
をクリックすると、顧客(2選択画面が表示されます。

顧客(2)一覧より顧客を選択し、 をクリックすると、選択された顧客が検索対象となります。
選択顧客(2)一覧より顧客を選択し、 をクリックすると、選択された顧客が検索対象から削除されます。
をクリックすると、業種選択画面が表示されます。

業種一覧より業種を選択し、 をクリックすると、選択された業種が検索対象となります。
選択業種一覧より業種を選択し、 をクリックすると、選択された業種が検索対象から削除されます。
をクリックすると、地区選択画面が表示されます

地区一覧より地区を選択し、 をクリックすると、選択された地区が検索対象となります。
選択地区一覧より地区を選択し、 をクリックすると、選択された地区が検索対象から削除されます。
をリックすると、商品名選択画面が 表示されます。

商品名一覧より商品を選択し、 をクリックすると、選択された商品が検索対象となります。
選択商品名一覧より商品を選択し、 をクリックすると、選択された商品が検索対象から削除されます。
※「カテゴリー」「50音検索」「キーワード」の商品検索で5000件以上の商品が該当した場合、警告文が表示され5000件以降の商品は表示されません。
をクリックすると、見込度選択画面が 表示されます。

見込度一覧より見込度を選択し、 をクリックすると、選択された見込度が検索対象となります。
選択見込度一覧より見込度を選択し、 をクリックすると、選択された見込度が検索対象から削除されます。
検索条件画面の をクリックすると、検索条件に指定された条件と一致する日報が別Windowに表示されます。
検索結果は日報単位に交互に色分けされて表示されます。
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未訪問顧客検索
「訪問頻度」により、基準日以前で未訪問の顧客情報を検索します。
訪問を怠っている、もしくは、訪問の抜けを検索したい部署または担当者を選択し、 をクリック
して下さい。
※ 部署と担当者が両方選択されている場合、選択部署、担当者共に検索対象となります。
をクリックすると、該当する顧客一覧が表示されます。

画面上部の「顧客訪問頻度」、「基準日」を変更し、 をクリックすると、指定した条件
で、一覧が再検索されます。
[最終訪問日]欄の日付をクリックすると、「日報詳細」画面が表示されます。
複数の日報詳細を一度に参照する場合は該当する日報のチェックボックスをチェックし、をクリックして下さい。
但し、表示できる日報の最大数は[共通設定]−[共通設定]の表示行数で設定された数です。
ダウンロード
検索結果の各画面では、をクリックすることにより、表示されている一覧のデータをＣＳＶファイルに出力します。
≪日報検索の検索結果画面≫

≪未訪問検索の検索結果画面≫


検索結果詳細のダウンロード
日報検索の「検索結果詳細の」を行った場合のみ書式部品ごとに出力します。

オンラインマニュアル
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