日報登録


新規顧客訪問登録
「日報登録−スケジュール」の　　　　
もしくは、「日報登録−新規顧客訪問登録」により、新規顧客の日報を登録します。
新規顧客訪問登録は、以下の画面により行います。
画面中の赤い項目は、入力必須項目です。
「訪問日」は年月日・時間の設定ができます。また、「朝」「直行」「直帰」などを設定することもできるのでdesknet'sとのシンクなどもスムーズに行えます。
「訪問目的」、「商談結果」、「見込度」については、未選択の状態で登録すると、自動的に「その他」で登録されます。
　 ボタンにて、日報を通知するユーザを選択します。
通知された日報は、上記で選択されたユーザの「受信ボックス」に表示されるようになります。


[共通設定]-[日報内容書式設定]で、日報で使用する報告内容の書式を作成することができます。
作成した書式はプルダウンから選択して をクリックすることで報告内容欄に書式を設定します。
※書式の変更をおこなった場合、入力していた内容は初期化されます。


※「顧客種別名」については、[共通設定]-[顧客種別名の設定]で設定されている顧客種別名が表示されます。
※「訪問目的」については、[共通設定]-[訪問目的名の設定]で設定されている訪問目的名が表示されます。
※「商談結果」については、[共通設定]-[商談結果名の設定]で設定されている商談結果名が表示されます。
※「見込度」については、[共通設定]-[見込度名の設定]で設定されている見込度名が表示されます。

※[個人設定]-[報告先設定]で、報告先を設定すると、「新規顧客訪問登録」画面を表示した際に、初期値として報告先ユーザが表示されます。
日報登録詳細表示
詳細を表示する場合、 を使用します。
をクリックすると、「日報登録詳細」画面が表示されます。
をクリックすると、日報登録画面(最上表示画面)が表示されます。
顧客の登録
顧客欄の　顧客１ 　 顧客２
に該当する顧客が存在しない場合、 ボタンをクリックし、「顧客マスタ（個人）」をメンテナンスします。
商品の選択と登録
をクリックすると商品選択一覧が表示されます。商品選択一覧からは複数の商品を選択することができます。



商品選択一覧に該当する商品が存在しない場合、 ボタンをクリックし、「個人商品マスタ」をメンテナンスします。
個人商品マスタのメンテナンスについては、[個人マスタ]-[商品マスタメンテナンス]を参照してください。

添付資料
日報に、添付資料を添付する場合、　 　 ボタンをクリックし、画面に表示される説明に従って添付資料を追加して下さい。
報告先選択
　 ボタンにて、日報を報告するユーザを選択します。
報告された日報は、受信するユーザの「受信ボックス」に表示されるようになります。
（詳細は「受信ボックス」参照）
写し宛先選択
　 ボタンにて、日報の写しを報告するユーザを選択します。
報告された日報の写しは、受信するユーザの「受信ボックス」に表示されるようになります。
（詳細は「受信ボックス」参照）
交通費精算
訪問日で選択されている日付の交通費登録画面が表示されます。
顧客名が選択されている場合、交通費登録画面の「場所」に自動的に表示されます。
※[共通設定]-[交通費精算設定]で、”メニューの表示有無”が「表示しない」に設定されている場合、本機能は使用できません。
オンラインマニュアル
ページの先頭へ戻る